HSBC busca sindicar el préstamo a Metrovacesa con el que ésta le compró su sede

El banco británico HSBC, el mayor de Europa, buscará, por segunda vez en poco más de seis meses, sindicar el préstamo que concedió en 2007 a la inmobiliaria española Metrovacesa para que ésta le comprara el edificio en el que tiene la entidad financiera su sede en Londres.

El HSBC realizará este mes un nuevo intento tras no poder vender la deuda en el mercado de valores respaldados por hipotecas el pasado octubre como consecuencia de la crisis crediticia mundial, informa hoy el diario británico The Daily Telegraph.

Metrovacesa anunció en abril de 2007 la compra de la sede central en Londres del HSBC por 1.090 millones de libras (1.367 millones de euros, al cambio actual).

El acuerdo establecía que Metrovacesa tendría que alquilárselo al banco durante al menos 20 años, con opción a otros cinco, por 43,5 millones de libras (54,5 millones de euros) anuales.

De esta forma, la inmobiliaria ingresaría 1.090 millones de euros en los 20 primeros años o los 1.367 millones que pagará por la compra en el período alargado de 25 años.

Según fuentes de dentro del banco citadas por el diario, el HSBC está ahora en conversaciones con un banco de inversión estadounidense para que sindique el préstamo.

"Varios de los fondos de pensiones y de vida más grandes están interesados en este tipo de ingresos, que pueden contrarrestar su pasivo", señaló al diario una "fuente del mercado".

Uno de los asuntos que tendrá que discutirse para que la operación sea más atractiva para los inversores es el contrato de alquiler al HSBC, asegura el rotativo.

El HSBC y Metrovacesa buscarán en esta ocasión una solución a medio plazo que les permita una nueva refinanciación una vez que se supere la actual crisis crediticia.

La sede del HSBC, una torre de 210 metros, 102.000 metros cuadrados y en la que trabajan 8.000 personas, está situada en Canary Wharf, uno de los distritos financieros y de negocios de Londres.

HSBC se mudó a ese edificio en el año 2002 y se ha gastado 500 millones de libras (626 millones de euros) en obras desde 1998, para construir un gimnasio que ocupa una planta completa, comedores, tiendas y un centro médico.