Carlsberg amplia capital en 4.087 millones euros para financiar compra S&N

La cervecera danesa Carlsberg anunció hoy una operación para ampliar capital en 30.500 millones de coronas danesas (4.087 millones de euros) con el objetivo de financiar la compra de su competidora británica Scottish & Newcastle (S&N).

S&N, la mayor cervecera del Reino Unido, aceptó en enero pasado una oferta conjunta de Heineken y Carlsberg por 7.800 millones de libras (unos 10.478 millones de euros).

La junta directiva de Carlsberg acordó hoy emitir 76.278.403 de acciones tipo B a 400 coronas (54 euros), un precio inferior en un 40 por ciento a su curso del día 14.

Carlsberg cuenta con percibir 30.100 millones (4.033 millones de euros) una vez pagados los gastos de la operación; de esa cantidad, 28.700 millones (3.846 millones de euros) serán destinados a pagar los préstamos que la cervecera ha contraído para la compra de S&N.

Según el acuerdo, Carlsberg se hará con el 50 por ciento que S&N tenía en su "joint venture" con la cervecera danesa, Baltic Beverages Holding (BBH), que produce y vende cerveza y otras bebidas en países como Rusia, Estonia, Letonia y Lituania La firma danesa perdió 87 millones de coronas netos (12 millones de euros) en el primer trimestre de 2008, un 200 por cien más que en el mismo período del año anterior.

Carlsberg atribuyó el resultado a los gastos relacionados con la compra de Scottish & Newcastle.