Santander y Banesto no le dejan caer: Reyal Urbis cierra la refinanciación de 3.000 millones de euros de deuda

Reyal Urbis, la inmobiliaria que preside Rafael Santamaría, dijo el lunes que ha alcanzado un acuerdo de refinanciación de la deuda por un total de 3.006 millones de euros y ha firmado dos líneas de financiación adicionales que permitirán a la sociedad disponer de liquidez necesaria para su gestión operativa.

Según dijeron fuentes de la inmobiliaria a Cotizalia, Reyal ha cerrado el acuerdo de refinanciación con un pool  de 51 entidades financieras que encabeza el Grupo Santander, a través del propio Banco Santander que preside Emilio Botín y su filial Banesto que dirige su hija Ana Patricia Botín. Tal y como adelantó este online, el Grupo Santander no le iba a dejar caer. No obstante, la refinanciación, prevista para finales de septiembre o principios de octubre, se ha retrasado hasta mediados de este mes. Entremedias, se ha recrudecido la crisis financiera global, algo que ha afectado directamente a varias de las entidades internacionales que conformaban el pool de entidades financiadoras, como Morgan (121 millones), Barclays (200 millones), Hypo (160 millones), o RBS (200 millones) y que ha hecho temer por el éxito de su refinanciación.

La CNC investiga Promodomus

Acerca de la implicación del Grupo Santander sobre la salvación de Reyal Urbis en un contexto especialmente difícil para el sector inmobiliario español, este diario ya avanzó la formación de una compañía conjunta entre Banesto y Reyal Urbis, de nombre Promodomus, encargada de gestionar activos inmobiliarios. Por cierto, dicha operación está siendo investigada por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), tal y como han confirmado tanto Banesto como la CNC.

Reyal lanzó una OPA sobre Urbis en 2006 por 3.300 millones de euros. Dos años después, el grupo resultante apenas vale en bolsa 1.800 millones de euros. La deuda refinanciada incluye también el préstamo suscrito en 2005 para la compra de la inmobiliaria Urbis, explicó la compañía en un hecho relevante remitida la CNMV. Con la refinanciación, Reyal Urbis retrasará la primera amortización de la deuda a octubre de 2011 y establece un calendario de amortizaciones semestrales hasta octubre de 2015.

Como contrapartida, la compañía ha otorgado garantías adicionales, incluyendo prendas sobre derechos de créditos y sobre acciones y participaciones de determinadas grupos de Reyal Urbis, así como hipotecas sobre activos inmobiliarios. En la bolsa, las acciones de Reyal Urbis subían esta mañana un 1,89 por ciento, en un mercado alcista.