Metrovacesa propone al HSBC la venta de su sede en Londres por unos 1.000 millones de euros

Metrovacesa se desprenderá finalmente de una de sus joyas en Reino Unido: la torre donde el Hong Kong and Shangai Bank (HSBC) tiene su sede en Londres, tal y como avanzó ayer El Confidencial. El precio demandado por el inmueble por la empresa española es de unos 1.000 millones de euros -838 millones de libras-.

Acuciada por las deudas y ante el vencimiento ayer del crédito puente de 810 millones de libras concecido por el propio HSBC para la compra del edificio, la inmobiliaria española se ve obligada a desprender de este activo cuya compra supuso la mahyor operación inmobiliaria del Reino Unido.

La decisión ha sido acordada por el Consejo de Administración de Metrovacesa y comunicada a la CNMV mediante un hecho relevante. En este documento, sin embargo, la inmobiliaria controlada por los Sanahuja señala que intentará agotar hasta el último cartucho antes de desprenderse de la torre, por lo que solitará al HSBC que considere cualquier propuesta de refinanciación que pudiera presentarse con anterioridad al cierre de la operación.

Si se cierra la operación, perderá 98 millones de euros

En el hecho relevante remitido a la CNMV, Metrovacesa apunta que tras el ajuste de depreciación del activo realizado hasta el 30 de septiembre de 2008, de llevarse a cabo la operacion y habida cuenta del tipo de cambio existente, generaría un impacto negativo en la cuenta de resultados de 97,9 millones de euros. Por su parte, el impacto en el NAV bruto sería de 1,4 euros por acción, aproximadamente.

Metrovacesa adquirió el edificio al propio banco en una operación de sale and lease back (venta y posterior alquiler) por importe de 1.060 millones de libras a finales de abril de 2007. La inmobiliaria financió parcialmente la compra con un crédito de 810 millones de libras que vencía el jueves, y que no ha podido refinanciar.

En un principio, la inmobiliaria tenía previsto financiar este importe a través de una emisión de bonos, que finalmente tuvo que descartar ante las dificultades del mercado financiero. Entonces abrió negociaciones con el HSBC para convertir la deuda en un préstamo sindicado a medio plazo (cinco años) con el fin último de posteriormente ampliar su plazo de amortización hasta al menos veinte años.

Acuerdo con los bancos acreedores

Por otro lado, el próximo día 30 concluye el mes que los Sanahuja (familia que controla el 80,6% de Metrovacesa) y sus bancos acreedores se dieron para concretar el porcentaje de capital social de la inmobiliaria que tomarán estas entidades.

La familia Sanahuja acordó recientemente ceder a sus bancos acciones de la inmobiliaria que, según avanzó entonces, podrían superar el 50% del capital, además de un conjunto de activos, ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda de unos 4.000 millones de euros que contrajo para comprar Metrovacesa.

El porcentaje de Metrovacesa con que finalmente se queden los bancos vendrá determinado por el precio de referencia que se fije para el intercambio de acciones por deuda y por el mayor o menor número de activos que finalmente se cedan a las entidades financieras.