ArcelorMittal amplía hasta 1.250 millones de euros su oferta de obligaciones convertibles
La multinacional siderúrgica ArcelorMittal anunció hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que finalmente ha ampliado hasta 1.250 millones de euros su oferta
En un principio, ArcelorMittal anunció una emisión de 750 millones de euros, aunque finalmente la amplió hasta los 1.100 millones de euros y ahora hasta los 1.250 millones de euros.
El grupo siderúrgico, que prevé que la entrega de las obligaciones se produzca el próximo 1 de abril, no ha efectuado esta oferta ni venta de obligaciones a los inversores de Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá.
Los gestores principales de esta emisión son Calyon y Société Générale Corporate & Investment Banking, como gestores y coordinadores de emisión conjuntos, mientras que Natixis y Rabobank actúan como gestores principales de emisión. Con los recursos obtenidos en esta operación, la firma tiene previsto acometer operaciones de refinanciación.
En un principio, ArcelorMittal anunció una emisión de 750 millones de euros, aunque finalmente la amplió hasta los 1.100 millones de euros y ahora hasta los 1.250 millones de euros.