Banesto sigue los pasos de Santander y BBVA: emite 1.000 millones de bonos a 3 años sin aval estatal

Banesto sigue los pasos de Santander y BBVA y no contará con el aval estatal para realizar una emisión de bonos de deuda senior por importe de  1.000 millones de euros con vencimiento a tres años. El precio fijado es de 180 puntos básicos sobre el midswap, la referencia para las emisiones a tipo fijo. Así lo confirmaron fuentes de la entidad, que explicaron que el libro de órdenes se abrió esta mañana y que la operación no se ha cerrado todavía. La sobredemanda ha sido de 250 millones de euros. Esta emisión sin respaldo estatal indicaría, según los expertos, que la liquidez a empezado a volver a los mercados.

Ésta es la tercera gran emisión que lanza una entidad española sin aval del Estado en los últimos doce meses, después de la que llevó a cabo el pasado enero el BBVA, que consiguió colocar una emisión de bonos de deuda senior a cinco años por importe de 1.000 millones de euros, y de la del pasado 7 de abril del Santander, que completó con éxito una operación por 1.250 millones de euros.

Los precios de esas operaciones fueron 180 puntos básicos sobre el tipo midswap en el caso del BBVA y de 150 puntos en el del Santander. Los bancos colocadores de la emisión de hoy de Banesto son Commerzbank, Dresdner, HSBC, Natixis, y el propio Banesto. El 45% de la demanda fue española.