El Tesoro coloca 7.000 millones en bonos a 10 años con una rentabilidad del 4,4%
El Tesoro Público ha colocado hoy un total de 7.000 millones de euros en una nueva Obligación del Estado a 10 años, con una rentabilidad del
La emisión sindicada se ha realizado con un diferencial de 67 puntos básicos sobre la curva swap, equivalente a un diferencial con respecto del bono alemán de vencimiento 2019 de 78,6 puntos básicos.
El departamento de Elena Salgado afirma que la transacción ha sido un éxito y los mercados financieros han vuelto a demostrar su confianza en la solidez de la deuda del Estado español, incluso en el actual entorno de turbulencias financieras.
En concreto, el Tesoro Público ha recibido 200 órdenes de inversores por un total de 16.000 millones de euros. Más de la mitad de la colocación de la nueva obligación se ha realizado fuera de España. Los principales mercados inversores han sido España y Portugal (48,5%), Francia (19%), Reino Unido e Irlanda (12,5%) y Alemania-Austria (9%).
La nueva obligación se ha colocado en gran parte entre inversores finales: un 36% en fondos de inversión y un 15% en aseguradoras y fondos de pensiones. Los principales inversores han sido entidades de crédito (47%).
El Ministerio de Economía indica que se trata de la segunda obligación del Estado emitida este año, tras el lanzamiento de otro bono similar en el mes de febrero. En esa ocasión, también se emitieron 7.000 millones pero a una rentabilidad del 4,652%. De esta forma, desde febrero la deuda española a 10 años ha mejorado un 0,23% contra la curva swap y 0,58% contra la alemana.
Barclays Capital, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Caja Madrid, Calyon, HSBC y Santander actuaron como líderes de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado también ha participado activamente en la comercialización de este nuevo valor del Tesoro.
La emisión sindicada se ha realizado con un diferencial de 67 puntos básicos sobre la curva swap, equivalente a un diferencial con respecto del bono alemán de vencimiento 2019 de 78,6 puntos básicos.