Bankia emite 1.000 millones en deuda subordinada a diez años a un interés del 4%

Bankia ha cerrado este martes la colocación de una emisión de deuda subordinada por improte de 1.000 millones de euros a diez años con una rentabilidad del 4%, con lo que refuerza adicionalmente sus niveles de capital, según ha informado la entidad.

La intención inicial de Bankia era emitir 500 millones, pero tras recibirse peticiones de más de 4.200 millones, la entidad ha decidido elevar el volumen de la emisión a 1.000 millones.

La operación se ha cerrado a un precio de midswap (tipo de referencia del mercado) de más de 316 puntos básicos. La rentabilidad de partida era del 4,25%, pero la fuerte demanda ha permitido rebajarla al 4%.

Se han recibido peticiones de más de 270 inversores, de los que el 86% han sido internacionales, mientras que el 14% está radicado en España.Entre los extranjeros, los principales inversores provienen en un 46% de Reino Unido e Irlanda, frente a un 10% de Francia y un 11% de Alemania, Austria y Suiza. El resto de inversores están distribuidos entre varias nacionalidades.

Por tipo de inversor, un 58% de la emisión ha ido a fondos de inversión; un 23%, a hedge funds; un 12%, a bancos; un 3%, a compañías de seguros y pensiones, y el resto, a otros tipos.

Esta emisión se produce menos de un año después de que empezaran a cotizar las nuevas acciones de Bankia procedentes del proceso de recapitalización del grupo, que concluyó el 28 de mayo de 2013.

Bankia había vuelto a los mercados en enero pasado con la colocación de 1.000 millones en deuda sénior a cinco años, mientras que en febrero Banco Financiero y de Ahorros (BFA) pudo colocar entre inversores un 7,5% del capital de Bankia, con lo que empezó el proceso de devolución de las ayudas públicas recibidas.