¿Qué tiene que ver un centro logístico de Zaragoza con las grandes potencias económicas?

La Unión Europea lidera aspectos esenciales para el progreso, como sostenibilidad, equilibrio regulatorio, o inclusión. Pero solo estas características no aseguran su competitividad. Hace lustros que las economías de Estados Unidos y de China son las más grandes, según su PIB nominal, que en conjunto suman el 40% del total mundial. Este detalle no importaba tanto en el contexto de la liberalización de inicios de siglo, marcada por una cooperación económica sin precedentes. Desde la crisis de 2008, sin embargo, la ralentización de la globalización, primero, y las tensiones geopolíticas, después, han alterado el escenario global.

La guerra comercial entre EEUU y China iniciada en 2017 continúa agravándose mientras el resto del mundo teme una escisión de la economía global. En este contexto, la dependencia respecto a cadenas de suministro ha tenido más impacto que nunca. Ya sea por falta de equipos de protección individual durante la pandemia, de semiconductores para automóviles después, o de grano derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, las disrupciones en la cadena de suministro han subrayado la vulnerabilidad, sobre todo, europea.

"La pandemia descubrió dependencias estratégicas en sectores de los que no se tenía constancia", cuenta Víctor Burguete, investigador sénior en el área de Geopolítica global y seguridad de Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). "Unido a los problemas en las cadenas de suministro posteriores, esto puso de relieve la necesidad de evaluar la distribución de las cadenas de valor y su papel en la economía". A través de estas dependencias, el experto en economía y energía explica la pérdida de competitividad.

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Según McKingsey, la competitividad en el campo de las cadenas de valor y de otros ámbitos cruciales puede condicionar entre medio millón y un millón de millones de euros anuales en valor añadido de aquí a 2030. En este sentido, un estudio realizado por esta consultora global en 2023 sobre la cadena de suministro, revela que dos tercios de los encuestados dicen prever más insumos de proveedores situados más cerca de sus centros de producción en los últimos 12 meses, el doble que el año anterior.

Este acercamiento nace de estrategias que sustituyen al tradicional offshoring, como el near-shoring, al que sigue el friend-shoring. Estas se unen a la idea de-risking que la UE incorporó en 2023 para diferenciarse de la teoría económica del desacople (decoupling) promovida por EEUU para contener a China, y con la que la UE refuerza su autonomía estratégica, también respecto a cadenas de valor. Estas estrategias complementan regulaciones, como Ley de Materias Primas Críticas; proyectos a gran escala, como la Iniciativa Global Gateway en 2021, e iniciativas financiadas con fondos europeos y lideradas por entidades nacionales.

Una cadena de suministro resiliente para las PYMES

Uno de estos proyectos europeos es RISE-SME, orientado a "Fortalecer la cadena de suministro resiliente de la industria para PYMEs" (Resilient Industry Supply Chain Enhancement for SMEs). Iniciado a comienzos de año con 2,5 millones de euros procedentes de fondos Horizon Europe, la iniciativa aspira a desarrollar un modelo que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a detectar y anticipar disrupciones de la cadena de suministro, y a identificar tecnologías digitales que las hagan más flexibles, sostenibles y competitivas.

"La metodología que detectará y anticipará las disrupciones se basa en un indicador de resiliencia de cadena de suministro, lo que es novedoso", explica Carolina Ciprés, directora de investigación de Zaragoza Logistics Center (ZLC) y coordinadora del proyecto. "Se aplicará, entre otros métodos, la dinámica de sistemas y la simulación basada en teoría de grafos. También aspectos de la teoría de juegos para estudiar las reacciones de quienes toman decisiones estratégicas cuando afrontan cortes de la cadena de suministro".

Zaragoza Logistics Center (ZLC) lidera un proyecto en el que participan otras ocho entidades de Portugal, Alemania, Italia y España. Cada uno de estos países, además, agrupa a más de 200 pequeñas y medianas empresas que participan en el proyecto a través de sus centros de innovación. De tal forma que esta empresa zaragozana vuelve a coordinar un proyecto de este tipo. De hecho, la iniciativa RISE-SME se nutre de los resultados de otros tres proyectos también gestionados desde ZLC: Next-Net; AI-Cube; y ReSchape.

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Mientras Next-Net creó una agenda de investigación e innovación para cadenas de suministro, el proyecto AI-Cube ideó una guía para la implementación de IA y Big Data en la industria de procesos. Por último, Re-Schape, aún en activo, identifica riesgos para la sostenibilidad de la cadena, desde temas ambientales, hasta geopolítica o condiciones laborales. "RISE-SME capitalizará el mapa de tecnologías adaptadas propuesto por Next-Net, la metodología de 'business game' usada por AI-Cube para la creación de la hoja de ruta de implementación, e incorporará estrategias de resiliencia propuestas por Re-Schape", resume Carolina Ciprés.

Otra novedad es el enfoque usado para identificar nodos críticos. "Por ejemplo, el cambio climático no había sido un punto a tener en cuenta por la industria de transporte, pero ahora vemos que el bajo nivel de agua del canal de Panamá puede paralizar a los barcos", señala Carolina. "Las condiciones geopolíticas no parecían clave para la industria agroalimentaria, hasta la guerra en Ucrania". Todo ello teniendo en cuenta las tres dimensiones para la resiliencia de las cadenas de suministro: preparación, respuesta recuperación.

Las mismas dimensiones son las que ZLC tiene en cuenta para el proyecto SecureFood, también financiado con 8 millones de euros procedentes de fondos europeos, y orientado a evaluar la seguridad de las cadenas de suministro de alimentos. En concreto, se analizan cuatro casos de estudio: el de los cereales, dirigido por colegas de Ucrania; el de frutas y verduras, liderado por Portugal; el de pescado y productos marinos, a cargo de Bélgica y Grecia; y el de leche y productos lácteos, liderado por Grecia y Finlandia.

La resiliencia de las PYMES europeas

La estrategia industrial europea, actualizada en 2021, mostraba que el 60% de las PYMES habían reducido su volumen de negocio y habían perdido 1,4 millones de empleos a raíz del impacto de la pandemia. Gran parte de estos efectos se deben al impacto del covid en las cadenas de suministro, cada vez más expuestas a factores exógenos, sobre todo en el caso de Europa.

"Hay un riesgo creciente de disrupciones debido a posibles sanciones que podrían interrumpir el suministro de materias primas o componentes clave que las empresas europeas obtienen de China", explica Miguel Ángel García Madurga, profesor de la Universidad de Zaragoza y en el Máster en Dirección de la Supply Chain de ZLC. "Relocalizar proveedores para reducir la dependencia externa y mitigar estos riesgos geopolíticos es una opción, pero esto solo puede plantearse a largo plazo y conlleva un aumento de costos".

El profesor Madurga apunta a la debilidad de Europa en el contexto global como el factor más relevante. En esto coincide con Víctor Burguete: "Ya hay algunos consensos, como la necesidad de una mayor integración del mercado único. De la integración del mercado se habla desde los años 80, pero la realidad es que el mercado único es muy imperfecto", señala el experto de CIDOB. "Sigue habiendo muchos mercados muy fragmentados. Por lo que la UE adolece de una escala suficiente para competir con EEUU y China".

Afianzar el proyecto del mercado europeo es clave para crear una economía de escala que compita con los grandes mercados globales. Una misión que requiere el mapeado previo de la cadena de suministro, con el objetivo de identificar los principales cuellos de botella y dotar a las pequeñas y medianas empresas de más flexibilidad ante eventualidades como la de una pandemia o una guerra a las puertas de Europa.